فيلم ملائكة بوجوه قذره Angels with Dirty Faces 1938 (روكي سوليفان) ، و(جيري كونولي) طفلان من أطفال الشوارع ، نشأا في أسوأ جزء من (نيويورك) ، الذي يسمى مطبخ الجحيم ليصبحا لصين ، ولكنهما كانا صديقين حميمين ، وفي إحدى عمليات السرقة يتم القبض على (روكي) ، ويهرب (جيري) ، يتم إيداع (روكي) في إصلاحية للأحداث ليتعلم الإجرام على أصوله . وبعد عدة سنوات يتخرج (روكي) مجرما من الدرجة الأولى ، بينما يستقيم (جيري) ويصبح كاهنا ، ويحاول استقطاب أطفال الشوارع لإصلاح حالهم . يتقابل (روكي) بالمحامي الفاسد (جيمس) ، ويتعاون معه في ممارسة أعمال غير مشروعة ليصبح مليونيرا ، وعندما يقرر (جيري) محاربة الفساد يصطدم بصديقه القديم (روكي) ، (جيري) مازال يضع الصداقة القديمة نصب عينيه ، ويحاول إصلاح صديقه (روكي) .